Mystik le chat affronte Ellie-la-désossée, la puissante chatte blanche qui fait régner la terreur sur tous les chats de la ville, en infligeant de terribles châtiments à ceux qui ont le malheur de s'opposer à elle.
Au cours d'une lutte à mort, Mystik finit par la vaincre et par rétablir la tolérance et la liberté dans la communauté des chats.
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